InWert Financial Engineering AG
Innovative Lösungen für das institutionelle Asset Management
Die InWert Financial Engineering AG wurde 2005 in Zug/Schweiz als 100-prozentige Tochtergesellschaft der SWL Gruppe gegründet und von Anfang an auf die Beratung institutioneller Investoren fokussiert. Kernkompetenz sind dabei die Entwicklung von strukturierten Finanzprodukten und quantitativen Investment-Strategien sowie die Maintenance darauf basierender Vermögensmanagement-Programme – wobei InWert selbst keinerlei Kundengelder entgegennimmt und verwaltet, sondern ausschließlich als Advisor von Banken und Kapitalanlagegesellschaften agiert.
So betreut InWert für die RBS Group (Royal Bank of Scotland) eine aktiv gemanagte Derivate-Lösung mit knapp 30 Mio. Euro Assets under Management; daneben haben in den letzten fünf Jahren auch die Fonds-Plattformen der Deutschen Bank (DWS und db Platinum), das Bankhaus Sal. Oppenheim sowie mehrere regionale Private Banking-Entities auf das InWert-Knowhow im Bereich aktiver und semi-aktiver Allokationen zurückgegriffen.
Überdies hat InWert gemeinsam mit namhaften Investmentbanken eine Vielzahl innovativer Konzepte für strukturierte Finanzprodukte realisiert – etwa die erste marktneutrale Tracker-Note oder das „US Immo Bubble Express“-Zertifikat, mit dem Anleger schon vor der Finanzkrise Chance/Risiko-optimiert auf ein Platzen der Immobilienblase setzen konnten. Daneben wurden auch für BNP Paribas, die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, JPMorgan/Bear Stearns, Merrill Lynch, Nomura Securities und die WestLB wegweisende Anlage-Ideen entwickelt. Insgesamt beläuft sich das kumulierte Platzierungsvolumen der Finanzprodukte, bei denen InWert als Advisor involviert war bzw. ist, bislang auf mehr als 300 Mio. Euro.
Ein weiterer Schwerpunkt von InWert ist seit jeher die Entwicklung und das Monitoring von Wertpapier-Indices. Beispiele dafür sind der auf Nachhaltigkeit und regenerative Energien fokussierte „ÖKO-INVEST Total Return Index“ (verbrieft von der RBS Group), der „S-BOX Luxus & Lifesyle Total Return Index“ (verbrieft von der Dresdner Bank/Commerzbank) oder der „S-BOX AgriBusiness Total Return Index“ (verbrieft von der Deutschen Bank). Zusätzlich zu dieser konzeptionellen Tätigkeit hat InWert 2006/07 im Rahmen eines Joint-Ventures mit der Börse Stuttgart die Index-Plattform S-BOX ins Leben gerufen, die bereits nach wenigen Monaten mehr als 20 handelbare Kursbarometer umfasste. Nach dem erfolgreichen Start-up konnte die Beteiligung an S-BOX Ende 2007 gewinnbringend an die Structured Solutions AG veräußert werden, die das Geschäft nun unter der Marke Solactive weiterführt.
Verwaltungsrat der InWert Financial Engineering AG ist seit Anfang 2011 der renommierte Vermögensverwalter Heinrich Morgen, in Deutschland u.a. bekannt durch seine erfolgreichen Investmentfonds „Morgen Portfolio UI“ und „Morgen Europa Aktien UI“. Für das operative Geschäft zeichnen als Managing Directors die SWL-Vorstände Andreas Schyra, Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger verantwortlich. Basierend auf dem persönlichen „Track Record“ des Duos Röhl/Heussinger, das nicht nur als Dienstleister in zahlreiche Börsengänge und M&A-Transaktionen involviert war, sondern mit der SWL Sustainable Wealth Lab AG auch das eigene Unternehmen an die Börse geführt, teiweise an einen MDAX-Konzern (Axel Springer AG) veräußert und im Rahmen eines Management-Buyouts wieder zurückerworben hat, ist InWert überdies in der Lage, die volle Bandbreite der IPO- und Corporate Finance-Beratung für den Mittelstand anzubieten.
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